Private Equity ist zu einer reifen Branche geworden. Die Anzahl an Beteiligungsgesellschaften und das Kapital der Private Equity Fonds hat in den vergangenen 20 Jahren stark zugenommen. Neben Private Equity Fonds kommen auch Family Offices, Privatinvestoren und internationale Beteiligungsgesellschaften auf den deutschsprachigen Markt.
"Gute" Akquisitionsobjekte hier zu Lande sind nach wie vor rar. Sie werden verstärkt professionell vermarktet, auch im kleinen und mittleren Marksegment. Die Kaufpreise sind stark gestiegen. Der Wettbewerb um diese Akquisitionsobjekte hat zugenommen. Investoren müssen sich daher frühzeitig in neue Beteiligungsprojekte einarbeiten und dafür Zeit und Geld investieren.
Angesichts der hohen Kaufpreise für Unternehmensbeteiligungen greifen Ansätze, die nur auf den Einsatz von möglichst viel Fremdkapital und Steueroptimierung setzen, zu kurz. Sie müssen durch nachhaltige Wachstums- und Zukaufstrategien (z.B. Buy & Build) ergänzt werden, um eine ausreichende Rendite auf das eingesetzte Kapital zu erzielen. Dies ist einer der Gründe, warum operative Partner, Investmentmanager und externe Berater zunehmend bei der laufenden Betreuung von Portfoliounternehmen eingesetzt werden, um den Wert der Portfoliounternehmen zu steigern und dem Management der Portfoliounternehmen als Berater zur Verfügung zu stehen.
CODEX Partners bietet umfassende Beratungsleistungen für Investoren an: Suche nach neuen Opportunities ("Platform Building"), um neue Beteiligungen für Investoren zu finden, Durchführung von Commercial and Operational Due Diligence, Umsetzung von Wachstumsstrategien für Portfoliounternehmen sowie operative Verbesserungsmaßnahmen. Dabei greift CODEX Partners auf die Erfahrung aus mehr als 600 Projekten zurück.